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日本半导体:莫笑辉煌不再,只是垄断机能膜材料,隐身上游地带

unima薄膜新材网 2018-05-15 06:51:42

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竞争中始终领先一步,这是怎么做到的?




日本半导体曾经占据了全球半导体的半壁江山,而如今却似乎是“萎靡不振”,大家唱衰日本半导体已经不是一天两天的事情,日本半导体现如今的生存现状如何呢?明天又将何去何从?


小编针对日本半导体的前世今生进行了大盘点:难道曾经半壁江山,今天只剩残羹剩饭? 梳理之后不难发现,日本消费领域品牌和竞争力的下滑之势已无法阻挡,但工业领域依然能称霸。



日本在工业半导体领域有两个领头羊:一个是材料半导体,一个是半导体设备。


国际半导体产业协会(SEMI)数据,日本企业在全球半导体材料上市占的份额达到约52%,北美和欧洲仅仅各占15%左右;日本企业在全球新购半导体制造设备市占率超过30%。


日本材料半导体生产了全球52%的半导体材料,自己消费15%,这就是日本材料半导体的现状。


SEMI数据显示,2015年全球半导体材料市场产值为434亿美元,其中,日本为65.7亿美元,相对2014年出现6.28%的衰退幅度,但仍居于第三位。


2015年日圆汇率重贬是导致日本出现衰退的重要原因之一,同时由于许多重要半导体材料供应商均为日商,全球半导体材料市场规模衰退与日圆汇率重贬也有着重要的关系。



Photoresist光阻剂在IC晶圆厂及封装厂皆使用,日本JSR Micro及东京应化工业株式会社(ToK)位居全球前两位;


日本封装材料IC基板的核心层材料方面,全球前三名全部收入日本名下,分别为三菱瓦斯化学(MGC)、日立(Hitachi)、住友;


环氧树脂固态封装材料方面,前三名也都归属日本厂商,住友位居第一;


导线架、底部填充剂、焊线材、FanOut RDL/聚酰亚胺(PI)方面,日本厂商也都是老大地位。


同时,日本政府推动新材料的发展及产业化。在《日本产业结构展望2010》报告中,日本政府以新成长战略为指导,将高温超导、纳米、功能化学、碳纤维、IT 等新材来技术在内的10 大尖端技术产业确定为未来产业发展主要战略领域。


因此以工业政策为导向,市场潜力巨大、高附加值的新材料领域的专业化、工业化之路便顺利了很多。


简单举两个半导体新材料的全球市占率实例:锂电池隔板50%, 300mm太阳能电池半导体电路板70% 。由此可见,日本半导体材料占据世界领先地位的也不足为奇。



| 大型电子材料企业


松下电工


松下电工是世界半导体塑封料、PCB基板材料大型生产企业,设计并制造照明产品、自动控制、电子和塑料材料、建筑产品、信息设备和布线产品以及电气设备。


三菱化学


三菱化学是日本最大的化学公司。设有三个主要部门,提供的产品包括:功能材料及塑料产品(包括信息及电子产品、专业化学制品、制药),石油化工,碳及农业产品。光学膜、记录材料走在世界前沿。


三菱材料


三菱综合材料作为综合材料生产厂商,虽然以水泥、铝、铜、加工事业为支柱,但也向产业社会提供尖端产品、能源、高性能材料、贵金属、硅产品等多种基础材料,是世界大型多晶硅生产企业之一。


日立化学


日立在化学材料领域方面拥有尖端的核心技术,是异方性导电胶膜(ACF)的世界最大生产厂家,日本第二大PCB基板材料生产厂,也是环氧塑封料的大型生产企业。同时,日立在锂电池负极材料领域,市场占有率35%,居全球第一。


住友电工


日本住友电气是日本最大的电工材料企业。2009年间住友电工收购了化合物半导体材料供应厂商Eudyna Devices公司,进军半导体材料制造领域犹如有了得力的“助手”一般。住友电气也是挠性印制电路板(FPC)的重点生产厂之一。


住友化学


住友化学是日本具有代表性的综合化学企业之一。在LED背光模块导光板材的全球市占率方面排名第二,同时也是世界偏光片的大型生产厂家,是供应生产彩色滤光片及半导体工程用原材料的主要厂商之一。


旭化成


旭化成最初致力于可再生能源,之后扩展到石化产品、住宅和建材、医药和医疗、电子零部件和材料等诸多领域。它是锂离子二次电池隔膜的世界第二大生产供应商,半导体、液晶显示用光掩膜的主要生产制造厂商。


东丽


东丽株式会社是一家以合成纤维,合成树脂起家,现设计涵盖各种化学制品,信息相关素材的大型化学企业,全球最大的碳纤维供应商。


东丽大力发展液晶显示器等FPD的光学聚酯(PET)薄膜生产体系,并在日本、韩国、中国三个事业点扩大这类光学膜的生产体制,快速向世界性规模发展。东丽还在半导体、FPC用PI膜市场方面也得到很大的扩张。


凸版印刷


公司分为证券与卡片、商业印刷、出版印刷、包装、高功能元件部门、建筑装修材料、显示器相关部门和半导体相关部门。世界第二大的光掩膜制造厂商,也是世界两大彩色滤光片供应厂商之一。


大日本印刷


大日本印刷株式会社(简称DNP)是日本最大的印刷及媒介公司,世界最大的光掩膜、彩色滤光片的制造商。


旭硝子


旭硝子株式会社为全球第二大玻璃制品公司,1907年成立至今超过一百年。旭硝子产品为各种玻璃制品与半成品,及少量化学产品,目前销售对象为LCD制造厂,汽车业、灯具业、建筑业等。旭硝子还是薄膜太阳能电池用TCO玻璃世界大型生产供应的厂家。



日本半导体设备在全球半导体设备行业处于寡头垄断局面,2014年统计数据显示,前十大半导体设备生产商中,日本企业占据 5 席。


2015年,厂商排名情况发生变化,而科林研发2015年10月收购科磊,这更改变了半导体设备市场的排名格局。但可以看到日本在半导体设备方面还是占据着很重要的地位。



从市场角度考虑,根据SEMI和SEAJ的统计数据,从半导体制造设备分地区销售情况看,日本排名第三,仅次于台湾、韩国。





| 日本半导体设备厂商Top 5


Tokyo Electron——东京电子


东京电子(简称TEL) 成立于1963年,命名东京电子研究所,总部位于京东,并于1978年10月更名为东京电子。1994年 8月 ,总公司地址搬到赤坂TBS放送中心。2013年 9月 , 宣布与美国应用材料合并,但美国司法部认可2015年 4月取消业务合并计划。


TEL是全球最大的半导体制造设备、液晶显示器制造设备制造商之一,设备主要提供给半导体与平面显示器产业。集团在日本、美国、欧洲、台湾、韩国及中国等地都建立了自己的网点,目前在全球已拥有近30个子公司和80多个分支机构。


TEL产品主要包括:薄膜太阳能电池成膜设备、涂布/显像设备、热处理成膜设备、干法刻蚀设备、CVD、湿法清洗设备及测试设备。


Dainippon Screen——DNS


迪恩仕(DNS),前身为大日本SCREEN制造株式会社。总部位于日本,现全球有数十个服务据点,足迹遍及台湾、日本、美国、欧洲、中国大陆、韩国、新加坡等地。


DNS专注于各项半导体设备、液晶生产设备及专业级印刷设备的研究与开发。


DNS现在正在发展和生产印刷领域及世界领先的高科技领域的印刷技术数字化设备,如电子领域的半导体制造设备,FPDs (平板显示器)和印刷电路板。DNS以核心图像处理技术为杠杆,力求在各领域扩大其业务范围,开创着新的业务和产品。


DNS科技提供各领域半导体晶圆设备,包含洗净、蚀刻、显影/涂布等制程用途,其中洗净设备于半导体业界具有极高之市占率,同时随着半导体制程技术进步不断推陈出新设备产品。


Advantest——爱德万


爱德万(Advantest) 1954年成立于日本东京,现已成为全球最大的集成电力自动测试设备供应商之一,是半导体测试设备行业的领军企业。


ADVANTEST产品主要包括集成电路自动测试设备和电子测量仪器两大分类。集成电路自动测试设备的产品包括SoC测试系统、Memory测试系统、混合信号测试系统、LCD Driver测试系统、动态机械手等;电子测量仪器产品包括频谱分析仪、网络分析仪等。


ADVANTEST的产品销售额与市场占有率在全球同行业中的排名一直数一数二,近几年自动测试设备的市场份额最新排名中依然在榜首地位不动摇。


Hitachi High-Technologies——日立


日立(HITACHI)成立于1910,由小平浪平创立,最初是一家电气修理车间。


1932 完成日立第一台电冰箱,1958 电子显微镜获得布鲁塞尔世界博览会金奖,1959 制成晶体管电子计算机,1964 完成首批新干线机车(子弹头列车),1978 完成世界首个场致发射电子显微镜,1989 开发出世界上最快的超导体计算机,1990 研制出当时世界上运算速度最快的巨型计算机,2002 开发出世界上第一台静音液体冷却笔记本电脑……


看到这些,不免怀疑日立是否是一家半导体设备公司。


日立主要产品包括半导体设备、电子显微镜、液晶面板相关设备,FPD设备包括包括Array、Cell、Module、彩色滤光片之制程设备,包含玻璃基板表面检查设备、曝光机、湿制程设备、医疗分析设备等。所以日立是一家半导体设备厂商。


Nikon——尼康


尼康(Nikon)成立于1917年,总部位于东京,最初名为日本光学工业株式会社。1988年该公司依托其照相机品牌,更名为尼康株式会社。


Nikon主要分为精密设备公司、映像公司、仪器公司及其他(包括CMP装置事业、测量机事业、望远镜事业等)四个事业领域。


Nikon的确是一家著名相机制造商。不熟悉它的人很难将他与半导体设备厂商联系起来,但是,Nikon的确生产并提供半导体设备。


精密设备事业部是提供积体电路曝光机和扫描仪,用于在大规模积体电路制造;影像产品事业部提供相机及零件,包括可互换镜头、闪光灯、胶片扫描仪等;仪器事业部提供显微镜、测量仪器、半导体检测设备。


作为芯片光刻机厂商的Nikon,现在日子并不好过。芯片光刻机进入EUV时代,ASML从此奠定垄断地位,Nikon似乎在垂死挣扎。



日本半导体市场的萎靡在消费领域的确很明显,老大的地位被韩国抢去。但是在工业半导体领域依然是老大,日本半导体在更上游过得依然很好,而且保持着前进。更有业内人士预测,2017—2020年日本半导体有望回升。


来源:EEFOCUS


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